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Gestión Carteras Inversión Gestión Riesgo

La Gestión del Patrimonio supone establecer un equilibrio teniendo en cuenta las características del patrimonio del individuo, la familia, la situación económica y profesional, sus estados financieros, su aversión al riesgo, su historia y sobre todo sus metas económicas.

El negocio de la gestión de la riqueza asume que un asesor de inversiones es un profesional financiero que proporciona asesoramiento financiero más o menos independiente. El asesor financiero en un banco (incluyendo la banca privada) es un negocio, y tiene como objetivo ofrecer asesoramiento sobre los productos financieros más o menos limitada al perímetro de su grupo.

Gestión de activos

Ya sea la gestión de una cartera de valores o una cuenta de valores, el negocio es sustancialmente el mismo. Y se requiere:

  • Definir una política adecuada, teniendo en cuenta las necesidades y la aversión al riesgo del cliente(s).
  • Establecer un punto de referencia adecuado para la cartera gestionada.
  • Mediar los valores para mantener la relación rentabilidad/riesgo definido anteriormente.

El valor de rescate debe ser previsto y planificado. A través de la optimización de los activos y el análisis de los estados financieros, el plan de flujo de efectivo se realiza durante todo el año, un rendimiento excepcional puede causar problemas de efectivo al cliente al tener una necesidad para el pago de futuros impuestos sobre las ganancias de capital y posiblemente para otros impuestos.

Idealmente, la cartera también debe tener en cuenta otros activos (por ejemplo, activo profesional o bienes inmuebles) para no sobreexponer al cliente(s) a un riesgo específico.

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